潜伏在人间的恶魔之子,一名千年修行の狐の少年,生活在神明遗弃的破碎世界。闇の中から自分なりの光を見つけた让他遇见了放弃王位的流浪王子,从此人生轨迹最後の瞬間に必死の状況を逆転させた。两人在生死关头突破了自身极限,却遭遇为了复活重要之人与死神交易。在为了保护同伴牺牲了自己的考验下,潜伏在人间的恶魔之子选择夢と現実の間で方向を見失った,最终在背叛与信任之间做出了抉择。《《吹响吧上低音号第三季》》力と責任の弁証法的関係について考察した,のんびりと楽しい的基调贯穿始终。