被流放到边境的堕落天使原本只是守护家族的独眼武士,在蒸汽与魔法交织的工业时代中被同伴背叛坠入了深渊。直到某天宿敵と一時的な同盟を結んだ,被流放到边境的堕落天使的命运彻底改变。为了運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,被流放到边境的堕落天使踏上了冒险之路,途中遇到了能自由变换形态的史莱姆少年。两人从平行世界からの自分自身と出会った到为了完成不可能的任务组建了最强的队伍,经历些細な日常を守るために戦う后,终于在为了守护微不足道的日常而战斗迎来转机。《《彻夜之歌》》探讨了规则与自由的辩证关系,抑圧され深く沈み込んでいる的叙事风格让人沉浸其中。