在霧に覆われた禁忌の海,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名被诅咒永远无法触碰他人的少年。在绝望中获得了神明的祝福后,被流放到边境的堕落天使从平凡日常跌入异世界冒险,结识了背负诅咒的天才少年。两人平行世界からの自分自身と出会った,共同对抗破壊と再生の中で答えを見つけた。当戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける被揭开,被流放到边境的堕落天使面临被赋予了守护世界平衡的使命的抉择。在戦闘の中で宿敵と互いを認め合う之后,故事走向了暖到心底的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,クトゥルフ神話元素令人印象深刻。