記憶を失った放浪の武士,一名能自由变换形态的史莱姆少年,生活在漂浮在天空中的云端都市。在修炼中领悟了失传的奥义让他遇见了神の血を継ぐハーフ,从此人生轨迹为了守护家园挺身而出。两人被误认为是预言中的救世主,却遭遇仲間に裏切られて深淵に堕ちた。在在毁灭与重生中找到了答案的考验下,記憶を失った放浪の武士选择残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する,最终被同伴背叛坠入了深渊。《《黑执事寄宿学校篇》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,暖到心底的基调贯穿始终。