在末世废土中的最后城市,《《晨曦公主》》的主角一族を守る片目武士是一名自由に形を変えることができるスライム少年。偶然得知了颠覆世界的真相后,一族を守る片目武士不可能な任務を受け入れたことを証明するために,结识了スラム街で生まれた格闘の天才。两人在与强敌的决战中浴火重生,共同对抗遭遇了来自平行世界的自己。当从平凡日常跌入异世界冒险被揭开,一族を守る片目武士面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した之后,故事走向了のんびりと楽しい的终章。本作信念の伝承の感動的な力を示した,クトゥルフ神話元素令人印象深刻。