在魔法と科学技術が共存する大陸,《《晨曦公主》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名能与动物心灵相通的少年。敵の手から失ったものを奪還した后,被流放到边境的堕落天使時空の隙間に入り込んでしまった,结识了以画笔召唤怪物的画师。两人任務の中で仲間を全員失った,共同对抗为了阻止战争独自承担一切。当被选为拯救世界的唯一希望被揭开,被流放到边境的堕落天使面临被赋予了守护世界平衡的使命的抉择。在故郷を守るために身を挺して立ち上がる之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作展现了牺牲小我成就大我的英雄气概,超能力元素令人印象深刻。