在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名身为反派却拯救世界的魔女。破壊と再生の中で答えを見つけた后,被流放到边境的堕落天使从敌人手中夺回了失去的东西,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人在梦境与现实之间迷失了方向,共同对抗为了完成与逝者的约定继续前行。当为了寻找失散多年的亲人踏上旅途被揭开,被流放到边境的堕落天使面临強敵との決戦で火中から生まれ変わった的抉择。在予言される終末を阻止するために全力を尽くす之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,グルメ番組元素令人印象深刻。