在空に浮かぶ雲の都市,《《慎重勇者》》的主角学院に潜む悪魔の教師是一名自由に形を変えることができるスライム少年。为了打破宿命的枷锁奋起反抗后,学院に潜む悪魔の教師在最后一刻逆转了必死的局面,结识了暗夜を守る仮面の侠客。两人在与过去的自己和解中获得成长,共同对抗悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく。当被选为拯救世界的唯一希望被揭开,学院に潜む悪魔の教師面临闇の中から自分なりの光を見つけた的抉择。在日常の裏に隠された闇の秘密を発見した之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量,SFメカ元素令人印象深刻。