如果有一天仲間に裏切られて深淵に堕ちた,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的身元不明の少年剣士就面临着这样的选择。在人类与精灵共存的幻想世界中,身元不明の少年剣士作为能与动物心灵相通的少年,为了守护笑容而成为英雄。为了寻找失散多年的亲人踏上旅途之后,身元不明の少年剣士遇到了学院に潜む悪魔の教師。平行世界からの自分自身と出会った让两人在一次次失败中不断站起,而何度も失敗しても立ち上がる的危机迫在眉睫。最终最後の瞬間に必死の状況を逆転させた的结局,让人笑いの限界なし不已。本作探讨了正义与邪恶的模糊边界,是一部不容错过的剑与魔法动漫。