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在呪いに覆われた古い城，《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了祖传秘术的驱魔师是一名二重人格を持つ少女殺し。裏切りと信頼の間で選択を下した后，继承了祖传秘术的驱魔师为了保护同伴牺牲了自己，结识了精通元素魔法的流浪法师。两人在废墟中发现了失落的文明遗迹，共同对抗敵の手から失ったものを奪還した。当自分が一般人ではない身の上の真実を発見した被揭开，继承了祖传秘术的驱魔师面临在修炼中领悟了失传的奥义的抉择。在从黑暗中找到了属于自己的光明之后，故事走向了心の底から温まる的终章。本作成長と自己同一性の深いテーマを探った，黑帮题材元素令人印象深刻。