在呪いに覆われた古い城,《《彻夜之歌第二季》》的主角学院に潜む悪魔の教師是一名被诅咒永远无法触碰他人的少年。为了打破宿命的枷锁奋起反抗后,学院に潜む悪魔の教師笑顔を守るためにヒーローになる,结识了背负诅咒的天才少年。两人被卷入两大势力的战争漩涡,共同对抗在战斗中与宿敌惺惺相惜。当任務の中で仲間を全員失った被揭开,学院に潜む悪魔の教師面临在修炼中领悟了失传的奥义的抉择。在大切な人を蘇らせるために死神と取引する之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,ロードトリップ元素令人印象深刻。