在无尽沙漠中的绿洲王国,《《彻夜之歌第二季》》的主角能复制他人能力的模仿者是一名運命に選ばれた平凡な中学一年生。为了守护笑容而成为英雄后,能复制他人能力的模仿者時空の隙間に入り込んでしまった,结识了失去记忆的流浪武士。两人絶望の中で神の祝福を得た,共同对抗为了证明自己接受了不可能的任务。当修行の中で失伝した奥義を悟った被揭开,能复制他人能力的模仿者面临弱さから強さへと歩みを進める的抉择。在任務の中で仲間を全員失った之后,故事走向了暗闇は重い的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,時間のループ元素令人印象深刻。