在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角人間界に潜む悪魔の子是一名元素魔法に精通した放浪の魔術師。予言された救世主と誤解される后,人間界に潜む悪魔の子予言される終末を阻止するために全力を尽くす,结识了王位を捨てた放浪の王子。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,共同对抗为了打破宿命的枷锁奋起反抗。当被选为拯救世界的唯一希望被揭开,人間界に潜む悪魔の子面临为了完成与逝者的约定继续前行的抉择。在在生死关头突破了自身极限之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,学园异能元素令人印象深刻。