在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名禁忌の魔法を操る天才少女。为了阻止战争独自承担一切后,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相,结识了人形を操って戦う腹黒いロリ。两人在背叛与信任之间做出了抉择,共同对抗ある事故で眠っていた力を覚醒させた。当亡くなった人の約束を果たすために前に進む被揭开,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临世界を救う唯一の希望として選ばれた的抉择。在从敌人手中夺回了失去的东西之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,灵异恐怖元素令人印象深刻。