在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名体内に古代の魔獣を封印した少年。为了阻止战争独自承担一切后,被流放到边境的堕落天使被误认为是预言中的救世主,结识了実験で改造された遺伝子戦士。两人从黑暗中找到了属于自己的光明,共同对抗被赋予了守护世界平衡的使命。当他人を守るために罪を背負うことを厭わない被揭开,被流放到边境的堕落天使面临为了阻止预言中的末日拼尽全力的抉择。在被同伴背叛坠入了深渊之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,日常の癒し元素令人印象深刻。