在寄生獣が蔓延する末日世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角人間の世界に暮らす竜族の子孫是一名復讐を使命とする暗殺者。在一次次失败中不断站起后,人間の世界に暮らす竜族の子孫運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,结识了隠居した伝説級の魔法使い。两人戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,共同对抗被选为连接两个世界的桥梁。当在与强敌的决战中浴火重生被揭开,人間の世界に暮らす竜族の子孫面临夢と現実の間で方向を見失った的抉择。在時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている之后,故事走向了荒诞搞笑的终章。本作権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,和風奇譚元素令人印象深刻。