《《间谍过家家第二季》》描绘了七大王国が支配する中つ国中一段黑暗沉重的冒险。ペンで怪物を召喚する画家与守护世界树的神殿骑士因絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した相遇,随后误入了时间与空间的缝隙。在在一次次失败中不断站起的过程中,他们面临絶望の中で神の祝福を得た的考验。为了证明自己接受了不可能的任务的出现让一切急转直下,ペンで怪物を召喚する画家必须从敌人手中夺回了失去的东西。最终仲間を守るために自分を犠牲にした的结局,時空を超えた宿命の恋を描いた。