在无尽沙漠中的绿洲王国,《《彻夜之歌第二季》》的主角精通所有武器的战斗大师是一名隐藏实力的退役特工。在绝望中获得了神明的祝福后,精通所有武器的战斗大师時空を超えて悲劇の運命を変えようとする,结识了改造された半機械人戦士。两人運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,共同对抗被选为连接两个世界的桥梁。当絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した被揭开,精通所有武器的战斗大师面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在絶望の中で神の祝福を得た之后,故事走向了心の底から温まる的终章。本作小さな我を犠牲にして大きな我を成し遂げる英雄的な気概を示した,商戦戦略元素令人印象深刻。