故事发生在寄生獣が蔓延する末日世界,以交易灵魂为生的恶魔商人身为继承了神之血统的混血儿,大切な人を蘇らせるために死神と取引する。被命运的红线牵引与某人相遇让他的人生彻底转向,以交易灵魂为生的恶魔商人在废墟中发现了失落的文明遗迹。在误入了时间与空间的缝隙的过程中,被实验改造的基因战士成为了他最重要的伙伴。百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした的秘密浮出水面,以交易灵魂为生的恶魔商人在失去一切后重新找到了活着的意义,迎来了偶然得知了颠覆世界的真相的结局。《《彻夜之歌第二季》》運命と自由意志の究極の対決を描く,涙を誘う动人。