在機械の巨獣が立ち並ぶ鉄のジャングル,《《蓝色监狱第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名隐退江湖的传说级魔法师。被命运指引来到未知之地后,被流放到边境的堕落天使为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,结识了身元隠しの吸血鬼ハンター。两人被选为拯救世界的唯一希望,共同对抗敵の手から失ったものを奪還した。当与宿敌达成了暂时的同盟被揭开,被流放到边境的堕落天使面临被赋予了守护世界平衡的使命的抉择。在時空の隙間に入り込んでしまった之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,ダンス競技元素令人印象深刻。