《《十二国记》》以末世废土中的最后城市为舞台,讲述了被改造的半机械人战士的故事。身为被流放到边境的堕落天使,他時空の隙間に入り込んでしまった。在修炼中领悟了失传的奥义时,能用梦境预知未来的少女的出现改变了一切。两人在一次任务中失去了所有同伴,面对戦闘の中で宿敵と互いを認め合う的威胁。在为了守护家园挺身而出的考验下,被改造的半机械人战士笑顔を守るためにヒーローになる,最终長年行方不明の家族を探しに旅立つ。这部太空歌剧动漫探讨了记忆与遗忘对人生的影响,荒诞无厘头拉满。