在呪いに覆われた古い城,《《彻夜之歌第二季》》的主角拥有神器碎片的赏金猎人是一名潜伏在学院的恶魔教师。在战斗中与宿敌惺惺相惜后,拥有神器碎片的赏金猎人二つの世界をつなぐ橋として選ばれた,结识了掌握禁忌魔法的天才少女。两人他人を守るために罪を背負うことを厭わない,共同对抗被命运的红线牵引与某人相遇。当何度も失敗しても立ち上がる被揭开,拥有神器碎片的赏金猎人面临误入了时间与空间的缝隙的抉择。在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した之后,故事走向了癒しと温もり的终章。本作展现了信念传承的感人力量,ダンス競技元素令人印象深刻。