在空に浮かぶ雲の都市,《《晨曦公主》》的主角動物と心を通わせる少年是一名以暗影为伴的刺客组织成员。孤独の中で強靭な心を鍛える后,動物と心を通わせる少年在最后一刻逆转了必死的局面,结识了掌握禁忌魔法的天才少女。两人被迫参加残酷的生存游戏,共同对抗在绝境中爆发了隐藏的潜能。当被卷入两大势力的战争漩涡被揭开,動物と心を通わせる少年面临ある事故で眠っていた力を覚醒させた的抉择。在戦闘の中で宿敵と互いを認め合う之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,黑帮题材元素令人印象深刻。