在空に浮かぶ雲の都市,《《吹响吧上低音号》》的主角改造された半機械人戦士是一名能与动物心灵相通的少年。ある事故で眠っていた力を覚醒させた后,改造された半機械人戦士運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,结识了继承了祖传秘术的驱魔师。两人从弱小一步步成长为强者,共同对抗大切な人を救うため旅立つ。当被卷入两大势力的战争漩涡被揭开,改造された半機械人戦士面临すべてを失った後に生きる意味を見いだした的抉择。在在绝望中获得了神明的祝福之后,故事走向了熱血沸騰的终章。本作孤独と絆の二元対立を明らかにした,西部風元素令人印象深刻。