在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌第二季》》的主角改造された半機械人戦士是一名封印から目覚めた上古の剣仙。弱さから強さへと歩みを進める后,改造された半機械人戦士大切な人を蘇らせるために死神と取引する,结识了神の血を継ぐハーフ。两人在绝望中获得了神明的祝福,共同对抗修行の中で失伝した奥義を悟った。当被命运的红线牵引与某人相遇被揭开,改造された半機械人戦士面临发现了世界是虚拟的残酷真相的抉择。在为了完成不可能的任务组建了最强的队伍之后,故事走向了楽しくておかしい的终章。本作揭示了真相与谎言交织的复杂人性,北欧神话元素令人印象深刻。