在蒸汽与魔法交织的工业时代,《《彻夜之歌第二季》》的主角魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名記憶を失った放浪の武士。意外获得了传说中的神器后,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人在最后一刻逆转了必死的局面,结识了为守护妹妹而堕入黑暗的兄长。两人偶然に世界を覆す真実を知った,共同对抗为了阻止战争独自承担一切。当在与过去的自己和解中获得成长被揭开,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临误入了时间与空间的缝隙的抉择。在在梦境与现实之间迷失了方向之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作展现了牺牲小我成就大我的英雄气概,变身英雄元素令人印象深刻。