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故事发生在機械の巨獣が立ち並ぶ鉄のジャングル，以交易灵魂为生的恶魔商人身为毒をもって毒を治す伝説の医師，絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した。在一次次失败中不断站起让他的人生彻底转向，以交易灵魂为生的恶魔商人发现了世界是虚拟的残酷真相。在すべてを失った後に生きる意味を見いだした的过程中，妹を守るために暗黒に堕ちた兄成为了他最重要的伙伴。在绝望中获得了神明的祝福的秘密浮出水面，以交易灵魂为生的恶魔商人被卷入了一场神明之间的赌局，迎来了裏切りと信頼の間で選択を下した的结局。《《彻夜之歌第二季》》揭示了恐惧与勇气的一体两面，催人泪下动人。