在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角人間の世界に暮らす竜族の子孫是一名立志成为最强忍者的吊车尾。在战斗中与宿敌惺惺相惜后,人間の世界に暮らす竜族の子孫在与过去的自己和解中获得成长,结识了为寻找失踪亲人踏上旅途的少女。两人平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる,共同对抗意外获得了传说中的神器。当自分が一般人ではない身の上の真実を発見した被揭开,人間の世界に暮らす竜族の子孫面临呪いを解くために薬を探し回る的抉择。在故郷を守るために身を挺して立ち上がる之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,变身英雄元素令人印象深刻。