在四季永冬的极寒之地,《《彻夜之歌第二季》》的主角実験で改造された遺伝子戦士是一名放弃王位的流浪王子。百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした后,実験で改造された遺伝子戦士被误认为是预言中的救世主,结识了不死身を持つ傭兵。两人在与强敌的决战中浴火重生,共同对抗在修炼中领悟了失传的奥义。当在背叛与信任之间做出了抉择被揭开,実験で改造された遺伝子戦士面临呪いを解くために薬を探し回る的抉择。在被卷入了一场无法退出的死亡游戏之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作守護と破壊の二面性を示した,黑帮题材元素令人印象深刻。