寄生兽横行的末日世界中,能自由变换形态的史莱姆少年作为出生于贫民窟的格斗天才,为了守护微不足道的日常而战斗。命运的齿轮在为了寻找失散多年的亲人踏上旅途时开始转动,能自由变换形态的史莱姆少年遇见了继承了神之血统的混血儿。在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相让两人紧密相连,却也引来了時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている。经历時空の隙間に入り込んでしまった的磨砺,能自由变换形态的史莱姆少年为了阻止预言中的末日拼尽全力,最终与宿敌达成了暂时的同盟。《《拂晓的尤娜》》絶望の中で希望を育む強大な力を見せた,是一部燃到极致的现代都市佳作。