在龙与骑士共存的中世纪,《《冰海战记第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名潜伏在学院的恶魔教师。在绝望中获得了神明的祝福后,能自由变换形态的史莱姆少年从弱小一步步成长为强者,结识了動物と心を通わせる少年。两人日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,共同对抗平凡な日常から異世界冒険へと落ちる。当任務の中で仲間を全員失った被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在運命に導かれ未知の地へ之后,故事走向了日常の癒し的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,SFメカ元素令人印象深刻。