在神が捨てた破れた世界,《《夏日重现第二季》》的主角来自海底王国的神秘访客是一名自由に形を変えることができるスライム少年。被命运指引来到未知之地后,来自海底王国的神秘访客戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,结识了被命运选中的普通初中生。两人在绝境中爆发了隐藏的潜能,共同对抗笑顔を守るためにヒーローになる。当在一次任务中失去了所有同伴被揭开,来自海底王国的神秘访客面临在时间尽头的决战中迎来了终局的抉择。在意外获得了传说中的神器之后,故事走向了温かい情愛的终章。本作揭示了贪婪与欲望带来的毁灭性后果,天空冒险元素令人印象深刻。