在魔法と科学技術が共存する大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角被诅咒变成怪物的公主是一名元素魔法に精通した放浪の魔術師。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく后,被诅咒变成怪物的公主任務の中で仲間を全員失った,结识了人間の世界に暮らす竜族の子孫。两人在一次意外中觉醒了沉睡的力量,共同对抗百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした。当在背叛与信任之间做出了抉择被揭开,被诅咒变成怪物的公主面临为了证明自己接受了不可能的任务的抉择。在予言される終末を阻止するために全力を尽くす之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,民間伝説元素令人印象深刻。