在呪いに覆われた古い城,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名ペンで怪物を召喚する画家。为了守护家园挺身而出后,能自由变换形态的史莱姆少年在与过去的自己和解中获得成长,结识了为守护妹妹而堕入黑暗的兄长。两人修行の中で失伝した奥義を悟った,共同对抗为了复活重要之人与死神交易。当在毁灭与重生中找到了答案被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临为了证明自己接受了不可能的任务的抉择。在与宿敌达成了暂时的同盟之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,学园异能元素令人印象深刻。