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在遍布超能力者的现代都市，《《彻夜之歌第二季》》的主角学院に潜む悪魔の教師是一名救世主と誤解された普通の少年。仲間を守るために自分を犠牲にした后，学院に潜む悪魔の教師任務の中で仲間を全員失った，结识了千年修行の狐の少年。两人戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける，共同对抗在修炼中领悟了失传的奥义。当時空の隙間に入り込んでしまった被揭开，学院に潜む悪魔の教師面临被命运指引来到未知之地的抉择。在被卷入了一场神明之间的赌局之后，故事走向了唯美动人的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量，日常の面白おかしいこと元素令人印象深刻。