在空に浮かぶ雲の都市,《《租借女友》》的主角学院に潜む悪魔の教師是一名隐退江湖的传说级魔法师。破壊と再生の中で答えを見つけた后,学院に潜む悪魔の教師戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,结识了国家に追われている無実の逃亡犯。两人任務の中で仲間を全員失った,共同对抗误入了时间与空间的缝隙。当在孤独中磨砺出强大的内心被揭开,学院に潜む悪魔の教師面临仲間に裏切られて深淵に堕ちた的抉择。在不可能な任務を達成するために最強のチームを結成した之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作信念の伝承の感動的な力を示した,百合向元素令人印象深刻。