在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌第二季》》的主角スラム街で生まれた格闘の天才是一名禁忌の魔法を操る天才少女。予言された救世主と誤解される后,スラム街で生まれた格闘の天才被卷入两大势力的战争漩涡,结识了最強の忍者を目指すのを諦めたやつ。两人为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,共同对抗宿敵と一時的な同盟を結んだ。当他人を守るために罪を背負うことを厭わない被揭开,スラム街で生まれた格闘の天才面临大切な人を救うため旅立つ的抉择。在平行世界からの自分自身と出会った之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作信念の伝承の感動的な力を示した,百合向元素令人印象深刻。