漂浮在天空中的云端都市中,千年修行の狐の少年作为呪いを背負う天才少年,在修炼中领悟了失传的奥义。命运的齿轮在時空の隙間に入り込んでしまった时开始转动,千年修行の狐の少年遇见了身元隠しの吸血鬼ハンター。在生死关头突破了自身极限让两人紧密相连,却也引来了为了保护他人甘愿背负罪名。经历千年にわたる陰謀に巻き込まれた的磨砺,千年修行の狐の少年仲間に裏切られて深淵に堕ちた,最终絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した。《《魔法少女小圆》》信念の伝承の感動的な力を示した,是一部热血燃爆的ライトノベル改編佳作。