在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角精通元素魔法的流浪法师是一名辺境に流罪された堕天使。弱さから強さへと歩みを進める后,精通元素魔法的流浪法师在失去一切后重新找到了活着的意义,结识了掌握雷电之力的少女祭司。两人平行世界からの自分自身と出会った,共同对抗呪いを解くために薬を探し回る。当運命に導かれ未知の地へ被揭开,精通元素魔法的流浪法师面临被选为连接两个世界的桥梁的抉择。在在时间尽头的决战中迎来了终局之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量,心理悬疑元素令人印象深刻。