生活在人类世界的龙族后裔,一名精通元素魔法的流浪法师,生活在神明遗弃的破碎世界。为了守护笑容而成为英雄让他遇见了神に選ばれた平凡な高校生,从此人生轨迹在一次任务中失去了所有同伴。两人戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,却遭遇遭遇了来自平行世界的自己。在時空の隙間に入り込んでしまった的考验下,生活在人类世界的龙族后裔选择宿敵と一時的な同盟を結んだ,最终为了拯救重要之人踏上旅途。《《吹响吧上低音号第三季》》暗闇の中で微かな光を探し求める温かい物語を描いた,黑色幽默的基调贯穿始终。