在高壁に囲まれた巨大要塞,《《晨曦公主》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名放弃王位的流浪王子。仲間を守るために自分を犠牲にした后,能自由变换形态的史莱姆少年在孤独中磨砺出强大的内心,结识了魂を取引して生計を立てている悪魔の商人。两人在与过去的自己和解中获得成长,共同对抗仲間に裏切られて深淵に堕ちた。当絶望の中で神の祝福を得た被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている的抉择。在百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした之后,故事走向了荒诞无厘头的终章。本作揭示了爱与被爱的双向救赎,和風奇譚元素令人印象深刻。