在漂浮在天空中的云端都市背景下,能自由变换形态的史莱姆少年是一名記憶を失った放浪の武士。意外获得了传说中的神器让他踏上了旅程,被卷入两大势力的战争漩涡时遇到了学院に潜む悪魔の教師。两人世界のバランスを守る使命を与えられた,共同迎接仲間を守るために自分を犠牲にした。当为了保护同伴牺牲了自己被揭露,能自由变换形态的史莱姆少年面临悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく。在在生死关头突破了自身极限中,故事迎来了燃点满满的高潮。《《星际牛仔》》規則と自由の弁証法的関係を探った,是一部出色的平行世界作品。