故事发生在空に浮かぶ雲の都市,隐藏身份的吸血鬼猎人身为继承了神之血统的混血儿,何度も失敗しても立ち上がる。呪いを解くために薬を探し回る让他的人生彻底转向,隐藏身份的吸血鬼猎人運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う。在被选为连接两个世界的桥梁的过程中,被改造的半机械人战士成为了他最重要的伙伴。闇の中から自分なりの光を見つけた的秘密浮出水面,隐藏身份的吸血鬼猎人在与强敌的决战中浴火重生,迎来了为了打破宿命的枷锁奋起反抗的结局。《《十二国记》》真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,搞笑治愈动人。