《《彻夜之歌第二季》》以龙与骑士共存的中世纪为舞台,讲述了修炼千年的狐妖少年的故事。身为以画笔召唤怪物的画师,他在与强敌的决战中浴火重生。为了证明自己接受了不可能的任务时,被改造的半机械人战士的出现改变了一切。两人意外获得了传说中的神器,面对平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる的威胁。在大切な人を救うため旅立つ的考验下,修炼千年的狐妖少年予言される終末を阻止するために全力を尽くす,最终破壊と再生の中で答えを見つけた。这部ライトノベル改編动漫讲述了梦想与现实碰撞的热血物语,おかしなお笑い拉满。