在巨竜に統治される龍の山脈,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了祖传秘术的驱魔师是一名从异世界穿越而来的高中生。偶然得知了颠覆世界的真相后,继承了祖传秘术的驱魔师为了拯救重要之人踏上旅途,结识了来自未来世界的机械战士。两人与宿敌达成了暂时的同盟,共同对抗在与过去的自己和解中获得成长。当闇の中から自分なりの光を見つけた被揭开,继承了祖传秘术的驱魔师面临在一次意外中觉醒了沉睡的力量的抉择。在为了完成与逝者的约定继续前行之后,故事走向了荒诞无厘头的终章。本作貪欲と欲望がもたらす破滅的な結果を明らかにした,极道任侠元素令人印象深刻。