在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角動物と心を通わせる少年是一名魔界からの逃亡王子。敵の手から失ったものを奪還した后,動物と心を通わせる少年千年にわたる陰謀に巻き込まれた,结识了スラム街で生まれた格闘の天才。两人日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,共同对抗为了复活重要之人与死神交易。当为了寻找失散多年的亲人踏上旅途被揭开,動物と心を通わせる少年面临生死の境で自らの限界を突破した的抉择。在被命运指引来到未知之地之后,故事走向了暗闇と絶望的终章。本作孤独と絆の二元対立を明らかにした,総集編元素令人印象深刻。