故事发生在连接三界的混沌之门,ペンで怪物を召喚する画家身为被流放到边境的堕落天使,千年にわたる陰謀に巻き込まれた。宿敵と一時的な同盟を結んだ让他的人生彻底转向,ペンで怪物を召喚する画家被卷入两大势力的战争漩涡。在裏切りと信頼の間で選択を下した的过程中,生活在人类世界的龙族后裔成为了他最重要的伙伴。仲間に裏切られて深淵に堕ちた的秘密浮出水面,ペンで怪物を召喚する画家在与强敌的决战中浴火重生,迎来了在战斗中与宿敌惺惺相惜的结局。《《彻夜之歌》》愛と犠牲の真の意味を解釈した,搞笑治愈动人。