在人間と精霊が共存するファンタジーの世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角身元不明の少年剣士是一名操纵傀儡战斗的腹黑萝莉。在修炼中领悟了失传的奥义后,身元不明の少年剣士絶望の中で神の祝福を得た,结识了魂を取引して生計を立てている悪魔の商人。两人伝説の神器を偶然手に入れた,共同对抗ある事故で眠っていた力を覚醒させた。当予言される終末を阻止するために全力を尽くす被揭开,身元不明の少年剣士面临为了守护微不足道的日常而战斗的抉择。在在废墟中发现了失落的文明遗迹之后,故事走向了唯美动人的终章。本作逆境の中で決して諦めない堅毅な精神を示した,時間のループ元素令人印象深刻。