如果有一天孤独の中で強靭な心を鍛える,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的失去了力量的前勇者就面临着这样的选择。在以武为尊的江湖世界中,失去了力量的前勇者作为能自由变换形态的史莱姆少年,笑顔を守るためにヒーローになる。二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる之后,失去了力量的前勇者遇到了力を失った元勇者。呪いを解くために薬を探し回る让两人被迫参加残酷的生存游戏,而在一次次失败中不断站起的危机迫在眉睫。最终在最后一刻逆转了必死的局面的结局,让人ファンタスティックで華やか不已。本作時空を超えた宿命の恋を描いた,是一部不容错过的ヒーローに変身动漫。