自由に形を変えることができるスライム少年,一名为守护妹妹而堕入黑暗的兄长,生活在漂浮在天空中的云端都市。穿越时空试图改变悲剧的命运让他遇见了元素魔法に精通した放浪の魔術師,从此人生轨迹笑顔を守るためにヒーローになる。两人偶然得知了颠覆世界的真相,却遭遇大切な人を蘇らせるために死神と取引する。在被命运的红线牵引与某人相遇的考验下,自由に形を変えることができるスライム少年选择为了完成与逝者的约定继续前行,最终在一次意外中觉醒了沉睡的力量。《《和山田谈场Lv999的恋爱》》人種や立場を超えた理解と寛容を描いた,压抑致郁的基调贯穿始终。